2月17日，许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”)披露《收购报告书》。中国电气装备集团有限公司(以下简称“中国电气装备”)与许继集团签署《股份无偿划转协议》，本次收购系中国电气装备通过无偿划转方式受让许继集团持有的许继电气38.31%的股权。本次收购完成后，中国电气装备直接持有许继电气 386,286,454股股份，占许继电气总股本的38.31%;许继集团不再持有许继电气的股份。
据了解，此次收购将进一步实现政策目的，提升管理效率，支持企业资产结构调整，有效发挥协同效应，促进许继电气业务提升。本次收购以国有股权无偿划转方式进行，不涉及交易对价，因此本次收购不涉及资金来源问题。
本次收购前，中国电气装备通过许继集团间接控制许继电气 386,286,454股股份，占许继电气总股本的38.31%。许继电气的直接控股股东为许继集团，间接控股股东为中国电气装备，实际控制人为国务院国资委；本次收购完成后，中国电气装备直接持有许继电气386,286,454股股份，占许继电气总股本的38.31%。许继集团不再持有许继电气的股份，许继电气的直接控股股东变更为中国电气装备，实际控制人仍为国务院国资委。
本次收购完成前，许继电气的电气装备制造及相关服务业务与中国电气装备下属单位存在类似情形。本次收购完成后，中国电气装备由上市公司间接控股股东变更为直接控股股东，不改变上市公司的同业竞争情况。为规范及消除同业竞争，中国电气装备正在研究论证电气装备业务相关企业的整合方案。
但由于相关电气装备企业地域分布较广、涉及多家上市主体，制定相关整合方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂;因此，截至本报告书签署之日，中国电气装备尚无明确的电气装备业务后续具体整合方案;相关方案经充分研究、论证并由国资主管单位批准后，将及时进行信息披露并实施。
中国电气装备控制的核心企业和核心业务情况
截至该报告书摘要签署之日，中国电气装备及其控制的企业主要从事智慧电气、系统服务及高效能源业务。本次划转完成后，中国电气装备将根据电力能源发展趋势，聚焦发电(含新能源)、输电、变电、配电、用电等电力领域，综合能源服务、轨道交通、工业自动化等其他领域，以及围绕产业链上下游延伸的战略性新兴产业领域，持续优化业务布局。
